中港个股:招商银行10亿美元境外优先股完成定价,股息率4.4%

 作者:向与     |      日期:2017-10-02 01:28:25
路透上海10月20日 - 中国大型商业银行--招商银行周四晚公告称,于周三完成其发行境外优先股的定价及分配,将发行10亿美元非累积永续境外优先股,股息率为4.4% 公告称,境外优先股每股票面金额为100元人民币,但受限于认购协议之规定,将以等同于清算优先金额(每股20美元)的价格发行 根据周三人民币汇率中间价,本次境外优先股募集资金总额约66.093亿元,在扣除发行费用后,净募集65.782亿元,用于补充公司其他一级资本公司将向香港联交所申请该境外优先股的上市 公司已与本次境外优先股发行的联席全球协调人招银国际、汇丰、招商证券(香港)和花旗签订认购协议,公司关联人招商国际、招商证券香港及永隆银行等不会认购境外优先股 公司股东之一的中远集团关联人中远海运金控,将按之前签署的认购协议,以每股20美元价格认购350万股,占本次发行量的7% 招商银行此前公告称,拟在境外发行至多75亿元优先股;在境内发行不超过275亿元的优先股,均是采取非公开发行方式,一次或分次分行 招商银行A股周四收报27.1元,